Продолжение, начало здесь
Снова вернусь к Бреттон-Вудской системе. О решениях, которые могли быть приняты на конференции 1944 года, было известно заблаговременно. Американский план широко обсуждался в прессе, ключевые идеи были озвучены министром финансов США Генри Моргентау, его заместителем Гарри Уайтом и другими официальными лицами.
В отличие от этого, решения ямайской встречи проходили в условиях строжайшей закрытости. Однако сегодня, глядя на события начала 1970-х, можно с уверенностью увидеть признаки скрытой подготовки перехода к ямайской системе. Главная идея этого перехода — отказ от золотодолларового стандарта в пользу чисто бумажно-долларового. Это выражалось в нескольком ключевых моментах.
Первое — официальный отказ от золотого стандарта и золотых паритетов, то есть прекращение привязки валют к золоту как внутри стран, так и в международных расчетах.
Второе — демонетизация золота: центральные банки получили право свободно покупать и продавать золото на бирже по рыночной цене, как обычный товар.
Третье — введение режима свободного плавающего валютного курса, формируемого спросом и предложением на валютном рынке. Страны — члены МВФ получили возможность выбирать подходящий тип валютного режима из нескольких вариантов.
Четвертое — сохранение запущенной в 1969–1970 годах новой валюты — специальных прав заимствования (SDR). МВФ получил право продолжать выпуск SDR, но теперь их курс не привязан к золоту. Вместо этого он определяется на основе «корзины валют», куда изначально входили доллар США, фунт стерлингов, швейцарский франк, японская иена, немецкая марка и французский франк (последние две к концу 1990-х сменились на евро). Доля доллара в корзине была доминирующей.
Интересно, что термин «бумажно-долларовый стандарт» неофициальен и не встречается в официальных документах МВФ. Формально резервных валют несколько, так как они включены в корзину SDR по решению МВФ. Однако статистика показывает, что доллар США оставался главной резервной валютой. Согласно оценкам МВФ, в 1975 году на доллар пришлось 84,6% от общего объема валютных резервов, а в 1980 — 70,9%.
Важно помнить, что с самого основания МВФ функционировал формально в интересах всех членов, но на деле — преимущественно в интересах США. Америка с самого начала обладала контрольным пакетом голосов и капитала: 30% голосов и 36% капитала были у США на момент создания фонда. Несмотря на некоторое снижение долей в 1970-е, вместе с западными союзниками США сохраняли достаточное влияние для продвижения своих интересов, включая поддержание особого статуса доллара.
Помимо МВФ, США укрепляли позиции доллара через ООН, Всемирный банк и другие международные структуры, а также выстраивая особые отношения с целым рядом стран. Еще до Ямайки произошёл важный шаг в сторону бумажно-долларового стандарта — переговоры 1973–1974 годов между госсекретарём США Генри Киссинджером и королём Саудовской Аравии Фейсалом ибн Абдель-Азизом ас-Саудом и другими высокопоставленными лицами. Был заключён союзный договор: Саудовская Аравия становилась союзником Вашингтона, что гарантировало защиту от Израиля, и получала обещания поставок американского оружия. В обмен Эр-Рияд обязался продавать нефть исключительно за доллары и размещать долларовую выручку в американских банках. Аналогичные соглашения были заключены с другими членами ОПЕК. Так, незадолго до Ямайки формировался нефтедолларовый стандарт. Вашингтон прилагал значительные усилия, чтобы перевести торговлю нефтью и другими биржевыми товарами на расчет исключительно в долларах.
С начала 1970-х в мире происходил быстрый рост финансовых рынков и появление новых финансовых инструментов, прежде всего производных (деривативов) — фьючерсов, свопов, опционов. На фоне кризиса Бреттон-Вудской системы усилилась волатильность на финансовых и валютных рынках. Деривативы стали применяться как средство снижения рисков, связанных с резкими колебаниями цен.
Однако стремительный рост финансовых рынков требовал ликвидности, которую можно было обеспечить эмиссией долларов США. При золотодолларовом стандарте выпуск долларов ограничивался золотым резервом. Однако снятие золотого ограничения с «печатного станка» Федеральной резервной системы позволило выпускать доллары без ограничений. «Владельцы денег» стремились максимизировать объем долларовой эмиссии, используя доллар для приобретения активов во всем мире. Единственным ограничителем стала лишь мировая потребность в «зеленых бумагах».
Следовательно, как до, так и после Ямайки «хозяева денег» прилагали усилия для стимулирования спроса на доллар. Для этого активно расширялись финансовые рынки. Особое место на таких рынках заняли компании как товары — для сделок купли-продажи, слияний и поглощений. Для увеличения числа таких «продуктов» началась масштабная приватизация государственных предприятий.
Кроме того, в США и других странах ослабевало антимонопольное регулирование, что способствовало росту цен на товары и услуги и, как следствие, увеличению спроса на доллар.
Параллельно начали активно внедрять понятие «интеллектуальной собственности». Информация стала коммерческим объектом, рынок интеллектуальной собственности вырос сначала до миллиардов, а затем и до триллионов долларов.
Международные валютные клиринговые системы, которые раньше позволяли странам экономить валюту, постепенно исчезали. Им на смену пришли валовые расчеты, резко увеличившие потребность участников в валюте, прежде всего в долларах.
Постепенно были легализованы виды деятельности, ранее жёстко запрещённые, такие как производство и торговля некоторыми наркотиками, а также проституция, переименованная в «оказание сексуальных услуг». Торговля человеческими органами также получила свою нишу.
Начиная с конца 1960-х, активно стала распространяться концепция «постиндустриального общества», которую, по некоторым данным, популяризировал Збигнев Бжезинский в книге «Технотронная эра». В таком обществе доминирует сфера услуг, которые превращаются в коммерческий товар. Например, раньше здравоохранение было ориентировано на медицинскую помощь, теперь — на платные медицинские услуги. Раньше мужчины служили в армии, защищая Родину, а в постиндустриальном мире они заключают контракты с частными военными компаниями и оказывают платные услуги в военной сфере. Это не случайно: с 1970-х годов доля реального сектора (сельское хозяйство, добыча, промышленность, строительство) в ВВП США и многих других стран быстро сокращалась, а доля услуг — росла (сегодня она занимает около двух третей мирового ВВП). Многие традиционные человеческие отношения стали коммерциализироваться и монетизироваться. Проект по внедрению «бумажно-долларового стандарта» продвигался под девизом «Все продается и все покупается».
Общество не было готово к такой революции: она разрушала привычные ценности, которые обычно не поддавались товарно-денежным отношениям — жизнь, дружбу, любовь, патриотизм, милосердие и другие. «Хозяева денег», объявившие о введении бумажно-долларового стандарта в январе 1976 года, прекрасно понимали, что успех зависит от того, насколько удастся внедрить новую идеологию. Условно её можно назвать либеральной.
Начало проникновения либеральной идеологии приходится примерно на полвека назад. Она внедрялась и продолжает внедряться через подконтрольные «хозяевам денег» СМИ (которые сегодня иронично называют «средствами массовой идиотизации») и систему образования всех уровней — от начального до высшего.
В экономике эта идеология проявилась через «тэтчеризм» в Великобритании (по имени премьер-министра Маргарет Тэтчер, правившей 1979–1990 годы) и рейганомику в США (по имени президента Рональда Рейгана, 1981–1989 гг.). В частности, «тэтчеризм» предусматривал резкое сокращение государственного бюджета с целью максимальной коммерциализации и приватизации функций государства, снятие контроля над зарплатами и ценами, массовую приватизацию госсобственности и т. д.
Политику экономической либерализации и глобализации энергично продвигали международные финансовые и экономические институты — прежде всего МВФ, а также Всемирная торговая организация (ВТО), Всемирный банк и Банк международных расчетов (БМР).
После перехода на ямайскую систему началось активное формирование «серого» сектора мировой экономики. В офшорах сконцентрировались крупные объемы финансовых активов, выведенных из национальных экономик.
К середине 1980-х МВФ окончательно сформировал свод негласных правил для членов Фонда, особенно для стран периферии мировой капиталистической системы (развивающихся стран). От них требовали проведения реформ, позволяющих «хозяевам денег» максимально реализовать преимущества перехода от золотодолларового к бумажно-долларовому стандарту. Этот свод правил получил название «Вашингтонский консенсус». Среди прочего он предполагал минимизацию государственного регулирования, либерализацию финансовых рынков, введение свободного валютного курса, отмену ограничений на прямые иностранные инвестиции, приватизацию государственных активов и прочие подобные меры.
«Вашингтонский консенсус» стал инструментом глобализации — инструмента, с помощью которого «хозяева денег» стремились полностью контролировать мировой рынок. Страны, которые не поддавались процессу глобализации и не принимали «Вашингтонский консенсус», подвергались ослаблению — как извне через военные конфликты, так и изнутри посредством пятой колонны. Противостоящие долларовой глобализации становились объектами военной агрессии. Если раньше доллар поддерживался золотом, то с появлением ямайской системы его обеспечение обеспечивалось исключительно военной силой.
Одновременно с навязыванием либеральной идеологии «хозяева денег» проводят и продолжают политику по ослаблению традиционных ценностей, а также ликвидации традиционных запретов, в первую очередь религиозного происхождения. Например, запретов на ростовщичество. Интересно, что в 1979 году в Кодексе США появилась поправка, устранявшая лимиты на ростовщические проценты по ипотечным кредитам. Конечно, можно вспомнить латинскую поговорку «После того – не значит вследствие того», но американские эксперты считают, что эта поправка стала возможной именно из-за снятия «золотого тормоза» с «печатного станка» ФРС, что, в свою очередь, было следствием решений, принятых на Ямайке 7–8 января 1976 года.
Таким образом, полвека назад на Ямайке были запущены фундаментальные изменения, которые до сих пор влияют на весь мировой порядок.
