Крупнейшие нефтеперерабатывающие заводы Европы оказались под риском остановки работы из-за санкций США, направленных против российского «Лукойла». В Финляндии закрылась значительная сеть АЗС, в Болгарии и Румынии пытаются найти пути решения ситуации. Это создает угрозы и для мирового энергетического рынка.
В конце октября Министерство финансов США включило в очередной санкционный пакет компании «Роснефть», «Лукойл» и 34 их дочерние структуры.
Компания Lukoil International владеет нефтеперерабатывающими заводами в Бургасе, обеспечивающим 80% потребностей Болгарии в топливе, и Petrotel-Lukoil в Плоешти, который покрывает около 25% потребления Румынии. Кроме того, данный завод поставляет продукцию в Молдавию. Сейчас оба предприятия рискуют прекратить работу.
Европейская отрасль нефтепереработки и без того находится в кризисном состоянии, а американские санкции лишь усугубляют негативные тенденции.
«Если не брать в расчет пандемию, за первые восемь месяцев этого года производство на нефтеперерабатывающих заводах Европы достигло самого низкого уровня с 2009 года», – сообщает итальянская газета Corriere della Sera.
«Европейская нефтеперерабатывающая индустрия сталкивается с всё расширяющимся перечнем проблем: упорная внешняя конкуренция как со стороны стран-производителей, так и развивающихся государств, снижение внутреннего спроса и потенциальное сокращение спроса в США, несоответствие ассортимента продукции и потребностей рынка (например, избыток бензина и недостаток мощностей для выпуска средних дистиллятов), разработка альтернативных видов топлива, таких как биотопливо. Несмотря на долгосрочную необходимость перестройки сектора, как указано в рабочем документе Европейской комиссии 2010 года, европейский рынок, частично регулируемый европейским и национальным законодательством, не посылает правильных короткосрочных сигналов. Сейчас становится всё труднее обновлять рынок, выходить из него или покидать его вовсе. Экономический кризис лишь усугубляет положение», – говорится в отчёте французского Института международных отношений (IFRI).
Данная ситуация, по мнению французских экспертов, является не только вызовом для отрасли, связанным с сохранением рабочих мест и повышением конкурентоспособности европейских компаний. С точки зрения энергетической безопасности, закрытие или переход многих европейских нефтеперерабатывающих заводов в собственность иностранных фирм из развивающихся или нефтедобывающих стран ставит под вопрос стабильность поставок нефтепродуктов в Европу. Евросоюз становится «всё более зависимым от импорта нефтепродуктов на далеко не идеальном мировом рынке».
«Золотой век европейских нефтепереработчиков подходит к концу из-за снижения спроса». TotalEnergies, крупнейшая европейская нефтеперерабатывающая компания, зафиксировала падение операционной прибыли нефтеперерабатывающего и химического сегмента на 34% в квартальном выражении ввиду уменьшения рентабельности переработки нефти в такие виды топлива, как дизель, бензин и авиационный керосин. Финская компания Neste отчиталась о первом чистом убытке за последние десять лет, сообщает Reuters.
«Поскольку “золотой век нефтепереработки” в Европе подходит к концу, нефтеперерабатывающий сектор вскоре может столкнуться с беспрецедентной волной закрытий, вызванной неблагоприятными факторами энергетического перехода.
Германия, являющаяся центром европейской нефтепереработки, находится в авангарде этих закрытий: Shell планирует остановить переработку нефти на заводе в Весселинге к 2025 году, а BP намерена сократить мощности в Гельзенкирхене на треть. В то же время итальянский завод в Ливорно приостановил переработку, а британский завод в Грейнджмуте может быть закрыт.
Ранние планы сокращения мощностей, вероятно, станут началом широкой волны трансформаций, поскольку заводы начнут смещать фокус с максимальной маржи переработки на изменяющиеся модели спроса и долгосрочные, фундаментальные вопросы о будущем отрасли», – отмечает S&P Global.
С учётом ожидаемого избытка мощностей по нефтепереработке Международное энергетическое агентство (IEA) прогнозирует, что к 2030 году в Европе может быть закрыто до 1–1,5 млн баррелей перерабатывающей мощности в день, что значительно превышает предыдущий среднегодовой показатель закрытий в 220 тысяч баррелей.
По оценкам Commodity Insights, стоимость нефтепереработки в Северо-Западной Европе может упасть с $25,45 за баррель в 2024 году до $16,27 к 2026 году.
В ответ на перспективу падения рентабельности многие НПЗ выбрали путь закрытия своих предприятий в Европе и переориентации на другие регионы. С 2000 года ExxonMobil сократила мощности в Западной Европе примерно на треть, а Shell заявила о планах «оптимизировать» свой европейский бизнес, ограничив его двумя НПЗ и сосредоточившись на рынках Северной Америки и Китая.
Согласно прогнозам Commodity Insights, уровень загрузки европейских НПЗ упадёт с примерно 84% в 2024 году до 81% к 2027 году, что будет связано с адаптацией к снижению маржи и последующим ускорением закрытий в период 2029–2030 годов.
Ожидается, что в 2029–2030 годах будет закрыто около миллиона баррелей в сутки мощностей, что более чем вдвое превышает 473 тысячи баррелей в сутки после кризиса 2007–2009 годов и существенно выше 656 тысяч баррелей в сутки, утраченных в результате пандемии COVID-19 в 2019–2021 годах.
Некоторые европейские НПЗ начали переходить на выпуск биотоплива.
Ливорно стал последним из ряда итальянских нефтеперерабатывающих заводов, планируемых к переоборудованию в биотопливные производства, во Франции же НПЗ La Med и Grandpuits также преобразованы для биообработки.
Однако недавнее снижение доходности биотоплива «существенно снизило инвестиционный интерес, поскольку компании не смогли извлечь прибыль из крупных ставок на возобновляемые источники энергии, хотя заинтересованные стороны настаивают, что приостановленные проекты возобновятся с улучшением коммерческой ситуации», – отмечает S&P Global.
Тем не менее, «коммерческая ситуация» в обозримом будущем вряд ли улучшится.
В условиях кризиса в европейской нефтепереработке возник серьёзный дефицит авиационного топлива.
«Призрак дефицита авиационного керосина нависает над европейскими аэропортами. Авиакомпании обходятся без значительных перебоев в заправке лишь потому, что всё более крупные недостающие объёмы ежедневно поставляются из Ближнего Востока, Индии и Восточной Азии. В то время как в Европе закрываются НПЗ, местное производство авиационного топлива уменьшается из-за его пониженной рентабельности, экологические нормы стимулируют рост использования биотоплива (которого не хватает и которое стоит примерно в пять раз дороже), а санкции против России снижают доступность топлива в соседних странах», – пишет Corriere della Sera.
Производство авиационного топлива в Европе за первые восемь месяцев этого года сократилось на 6% по сравнению с таким же периодом 2024 года и на 14% по сравнению с 2019 годом, составив 20,2 миллиона тонн вместо 23,5 миллиона тонн в 2019 году.
«Европа сталкивается с постоянно растущим дефицитом авиатоплива, – сообщает Международная ассоциация воздушного транспорта. – Эта ситуация усилила зависимость от импорта, усугубляя разрыв между производством и спросом, а прогнозы на 2025 год предвещают длительный и усиливающийся дефицит».
Основной причиной снижения рентабельности нефтепереработки в Европе стало прекращение поставок российской нефти.
Совет Европейского союза недавно принял решение о полном запрете транзита российского природного газа через страны ЕС в третьи страны с 1 января 2026 года. Параллельно обсуждается аналогичный запрет на покупку и импорт российской нефти, который, по обещаниям Брюсселя, может вступить в силу с 1 января 2028 года после согласования.
Что тут можно сказать?
Если европейские бюрократы намерены углублять деиндустриализацию Старого Света в интересах заокеанских структур, то, образно говоря, красиво умирать им никто не запретит.
А вот в Вашингтон за следующими указаниями по уничтожению собственной индустрии эти европейские чиновники будут летать на американском керосине.
